【CR92E】【CR92W】服務記錄集體新增功能

普大客戶關係管理系統：批量發送與服務記錄功能

普大客戶關係管理系統支援批量發送電子郵件、簡訊，或列印郵遞標籤寄送資料，適用於生日祝賀、廣告促銷、聚會通知等功能。這些批量發送操作不會自動記錄至系統服務紀錄。若需查詢過去發送記錄，可透過以下功能將批量發送記錄新增至服務紀錄，方便日後在客戶基本資料中查看互動紀錄。

操作步驟：

1. 開啟客戶關係管理系統專業版+進階版 →【系統維護】→【集體新增服務紀錄】，選擇【依各種條件提取選擇資料】。

2. 依據生日、客戶類別等條件提取客戶資料（如下圖，各欄位支援多條件搜尋）。

可多次篩選客戶，按【選擇全部並結束】返回集體新增服務記錄表單。

3. 在表單中再次篩選是否新增服務記錄（最右邊欄位可點擊滑鼠左鍵選擇）。

4. 完成集體新增服務記錄後，按【確定集體新增服務記錄並返回】。

5. 返回客戶基本資料，查看新增的服務記錄，如下圖所示。