【CR92系列】客戶關係管理系統 精簡版、專業版、進階版常見問題說明
(並非每一版本皆有如下所敘述的功能，版本功能請參考 客戶關係管理差異比較表 )
【快速搜尋】於客戶基本資料處理的主畫面右下方(如下圖)，輸入客戶的“客戶編號”、“客戶名稱”、“服務單位”、“聯絡電話”、“行動電話”、“住址”等資料皆可，電腦將於已輸入的資料庫內搜尋，並自動顯示系統最先搜尋到的客戶詳細記錄。
本功能適用於快速尋找並定位於一筆特定客戶資料，常應用於“會員卡號”“行動電話”或“聯絡電話”輸入。
本欄位也可利用條碼掃瞄器掃瞄後搜尋。
若要同時尋找多筆符合條件的客戶資料，請利用【各種條件進階交互搜尋】。
發送簡訊，可利用各種條件進階交互搜尋，搜尋已建檔的客戶資料，進行簡訊發送。
本簡訊發送利用台灣簡訊平台發送 (套裝軟體只與台灣簡訊合作)，請先到台灣簡訊網站註冊會員帳號與密碼並購買簡訊通數。簡訊的剩餘通數與發送是否正確送達至客戶的手機，請登入台灣簡訊會員查詢。
購買台灣簡訊優惠價格每通簡訊
0.8 元，請由此網頁登入台灣簡訊優惠購買登錄。
於台灣簡訊註冊後，請將帳號與密碼於客戶管理系統→【簡訊與郵件功能】→【簡訊帳號設定】。設定完畢就可發送簡訊。
如有其他發送簡訊的疑問，可參考台灣簡訊網頁→問題中心。
電子郵件發送需先備有電子郵件伺服器，並利用該帳號發送。 新版本接受 Gmail, Yahoo, Hotmail, Outlook 等免費電子郵件帳號。
免費帳號無法於本系統設定，中華電信用戶可測試發送，但大量發送時將被視為連續發送病毒而被封鎖IP。
請參考電子郵件伺服主機設定說明。
請由【系統維護】→【由EXCEL檔轉入客戶基本資料】操作。
EXCEL檔案格式常因使用不同的EXCEL版本而稍有差異，且資料庫轉入時僅能轉入純文字型態的資料，常導無法正常執行本轉入作業。(有時會產生錯誤訊息)
建議將原欲轉入的EXCEL檔打開後，另存新檔，選擇檔案類型為〝Microsoft Excel 5.0/95活頁簿〞格式再存檔，該檔案應可正常轉入資料庫。
或者可於另存檔案時，先選擇檔案類型為〝CSV逗號分隔〞格式存檔，再一次打開CSV檔案，再將檔案另存為〝Microsoft Excel 5.0/95活頁簿〞格式，就能成功轉入資料庫。
轉入的日期欄位，請先設定儲存類型為如下圖的儲存格格式。
請將日期的儲存格格式調整為 *2001/3/14 格式如下圖→ 存檔。
日期型態資料的轉入即可成功如下圖
客戶編號若需更改，請由【系統維護】→【更改客戶編號處理】進行更改。
原來客戶編號的欄為可輸入或利用滑鼠開啟輔助視窗選入。
確定更改後，原來的客戶基本資料與服務記錄都會跟隨著移轉。
本功能適用於發會員卡的單位(或利用悠遊卡當做會員卡)，若會員卡遺失，需要補發新卡，可利用本功能操作。