客戶管理系統-專業版【CR92E】
在管理客戶資料時,記錄客戶(會員)的所屬類別,以便將來可依照所屬類別搜尋客戶資料, 靈活運用報表與郵遞標籤列印, 或利用電子郵件與電話簡訊的集體發送與客戶連繫。
系統特色:一個畫面就可以看到客戶的所有資料記錄,不必翻查,一目瞭然。
進階搜尋:可用多重資料條件的方式,針對某特定類別的客戶做進階搜尋。(於畫面左上方)
快速搜尋:針對已輸入資料的客戶,依客戶(會員)編號、聯絡電話、行動電話等條件,自動顯示符合條件系統最先搜尋到的第一筆客戶詳細資料。
本系統為專業版本,歡迎 參考客戶關係管理-進階版本說明
客戶關係管理專業版系統說明圖檔
適用對象與版本說明
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適用對象:公司行號、補習班、出版社、健康俱樂部、管理顧問公司、會員的客戶關係管理(CRM軟體、客管軟體) 尤其適合各種服務業, 記錄客戶每次的服務日期與金額。
單機版:一台電腦做客戶資料的輸入、搜尋與列印郵遞標籤與報表 、發送簡訊與電子郵件。
Server內部網路版:兩台以上的電腦能連結到同一資料庫, 同時做客戶管理。
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Web網頁套件版:不在公司,依舊能透過網際網路,新增或查詢客戶資料與服務記錄。
- |版本比較表| WEB網頁套件| CRM軟體-夾檔功能說明|
安裝程式下載:(擇一下載)
軟體簡介

針對客戶的需求、特性、喜好,於新推出的商品即時通知、客戶生日與各種節慶假期時關懷問候。
軟體功能簡介:
1. 通訊與列印功能
2. 服務金額記錄
3. 服務記錄管理
4. 相片記錄
5. 服務管理報表與統計分析
6. 經歷備註進階搜尋
7. 網頁套件版
軟體特色說明:
1. 靈活搜尋功能
- 每個欄位均可作為搜尋條件,支持單一或多個關鍵字交叉查詢,精準匹配欄位內完全符合的字串。
- 範例:在「經歷備註」欄位輸入「玉米」,系統將顯示包含「玉米罐頭」「玉米粒」「烤玉米」等記錄。
2. 批量導入客戶資料
- 支持將現有客戶資料電子檔整理為本公司EXCEL格式,實現整批導入。
3. 自訂郵遞標籤列印
- 可根據條件(如性別、VIP會員、職務為主任)進行模糊搜尋,生成郵遞標籤。
- 自訂選項:選擇是否列印職稱、公司名稱、電話,支持橫式或直式列印。
4. 客戶與業務員分類管理
- 建立客戶資料時,可設定「客戶類別」及「業務聯絡人」,並生成相關報表。
5. 社團會籍管理
- 支持設定社團會籍(如「獅子會」),並列印特定會員的通知函標籤。
- 多重會籍:允許同一客戶設定多個會籍身份。
6. 快速新增客戶資料
- 方法1 - 複製:若新增資料與上一筆大部分相同,可按「F6 新增」右鍵複製原資料,修改後儲存為新記錄。
- 方法2 - 片語選入:支援從預設片語庫選入「住址」「客戶類別」「職務名稱」「聯絡人」「社團會籍」「服務人員」「服務摘要」等欄位,無需重複輸入(需預先建立片語)。
7. 生日管理
- 可設定月份(如「3月」),列印該月壽星的生日卡郵遞標籤,並支持發送簡訊或電子郵件。
8. 程式權限管理
- 管理員可設定各程式功能權限,開放新增、修改、刪除等功能給不同使用者。
9. 修改客戶編號
- 支持選定特定客戶編號並進行修改。
10. 收據列印
- 系統生成的服務單可列印為正副聯的收據。

聰明使用延伸閱讀
系統資料輸入的簡要說明
系統有三個欄位可以更改標題,更貼近使用需求
由連結登入購買台灣簡訊通數,每通優惠價格 0.8 元
若一次寄送賀卡、發送簡訊、發送郵件等,可利用本功能,將服務記錄集體新增。
直接刷會員卡號、悠遊卡號、輸入電話號碼,秒定位到客戶資料。
系統查找地址的3+3郵遞區號