客戶管理系統-專業版【CR92E】

在管理客戶資料時,記錄客戶(會員)的所屬類別,以便將來可依照所屬類別搜尋客戶資料, 靈活運用報表與郵遞標籤列印, 或利用電子郵件與電話簡訊的集體發送與客戶連繫。

系統特色:一個畫面就可以看到客戶的所有資料記錄,不必翻查,一目瞭然。

進階搜尋:可用多重資料條件的方式,針對某特定類別的客戶做進階搜尋。(於畫面左上方)

快速搜尋:針對已輸入資料的客戶,依客戶(會員)編號、聯絡電話、行動電話等條件,自動顯示符合條件系統最先搜尋到的第一筆客戶詳細資料。


本系統為專業版本,歡迎 參考客戶關係管理-進階版本說明

客戶關係管理專業版系統說明圖檔

系統說明圖檔:(共 28 張圖檔)

適用對象與版本說明

  • 適用對象:公司行號、補習班、出版社、健康俱樂部、管理顧問公司、會員的客戶關係管理(CRM軟體、客管軟體) 尤其適合各種服務業, 記錄客戶每次的服務日期與金額。

  • 單機版:一台電腦做客戶資料的輸入、搜尋與列印郵遞標籤與報表 、發送簡訊與電子郵件。

  • Server內部網路版:兩台以上的電腦能連結到同一資料庫, 同時做客戶管理。

  • Web網頁套件版:不在公司,依舊能透過網際網路,新增或查詢客戶資料與服務記錄。

  • 版本比較表WEB網頁套件CRM軟體-夾檔功能說明

安裝程式下載:(擇一下載)

  • 軟體代號:CR92E (專業版)

    • 專業版-客戶關係管理系統 [自解檔,不需解壓縮就能安裝] 下載
    • 專業版-客戶關係管理系統  [壓縮檔,需先解壓縮才能安裝] 下載
  • 軟體代號:CR92EF (本版本含夾檔功能)

    • 專業版-客戶關係管理系統(含夾檔功能) [自解檔,不需解壓縮就能安裝] 下載
    • 專業版-客戶關係管理系統(含夾檔功能)  [壓縮檔,需先解壓縮才能安裝] 下載
  • 說明檔下載:(擇一下載)

  • 操作手冊下載

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  • 線上詢價

軟體簡介

客戶系統操作管理畫面-由同一畫面操作與取得該客戶的所有資訊-普大軟體

針對客戶的需求、特性、喜好,於新推出的商品即時通知、客戶生日與各種節慶假期時關懷問候。

軟體功能簡介:

1. 通訊與列印功能

  • 電子郵件傳送:支持向客戶發送電子郵件。
  • 電話簡訊傳送:支持發送簡訊給客戶。
  • 郵寄標籤列印:可列印郵寄標籤。
  • 上述功能需先透過進階搜尋篩選客戶明細後,再選擇發送或列印。
  • 2. 服務金額記錄

  • 記錄對客戶的服務費用,並計算所有服務的總金額。
  • 3. 服務記錄管理

  • 記錄客戶服務明細(如傳送報價單、收費記錄等),最近記錄顯示於畫面頂端,清晰易讀。
  • 4. 相片記錄

  • 支持上傳並記錄客戶相片或相關圖檔。
  • 5. 服務管理報表與統計分析

  • 生成服務記錄統計報表,協助管理客戶資料並作為業務分析參考。
  • 6. 經歷備註進階搜尋

  • 支持使用單字或片語進行進階搜尋,欄位長度可達256字以上。
  • 7. 網頁套件版

  • 提供網頁版功能,詳見示範網頁

  • 軟體特色說明:

    1. 靈活搜尋功能

    • 每個欄位均可作為搜尋條件,支持單一或多個關鍵字交叉查詢,精準匹配欄位內完全符合的字串。
    • 範例:在「經歷備註」欄位輸入「玉米」,系統將顯示包含「玉米罐頭」「玉米粒」「烤玉米」等記錄。

    2. 批量導入客戶資料

    • 支持將現有客戶資料電子檔整理為本公司EXCEL格式,實現整批導入。

    3. 自訂郵遞標籤列印

    • 可根據條件(如性別、VIP會員、職務為主任)進行模糊搜尋,生成郵遞標籤。
    • 自訂選項:選擇是否列印職稱、公司名稱、電話,支持橫式或直式列印。

    4. 客戶與業務員分類管理

    • 建立客戶資料時,可設定「客戶類別」及「業務聯絡人」,並生成相關報表。

    5. 社團會籍管理

    • 支持設定社團會籍(如「獅子會」),並列印特定會員的通知函標籤。
    • 多重會籍:允許同一客戶設定多個會籍身份。

    6. 快速新增客戶資料

    • 方法1 - 複製:若新增資料與上一筆大部分相同,可按「F6 新增」右鍵複製原資料,修改後儲存為新記錄。
    • 方法2 - 片語選入:支援從預設片語庫選入「住址」「客戶類別」「職務名稱」「聯絡人」「社團會籍」「服務人員」「服務摘要」等欄位,無需重複輸入(需預先建立片語)。

    7. 生日管理

    • 可設定月份(如「3月」),列印該月壽星的生日卡郵遞標籤,並支持發送簡訊或電子郵件。

    8. 程式權限管理

    • 管理員可設定各程式功能權限,開放新增、修改、刪除等功能給不同使用者。

    9. 修改客戶編號

    • 支持選定特定客戶編號並進行修改。

    10. 收據列印

    • 系統生成的服務單可列印為正副聯的收據。
    • 收據列印-由服務紀錄列印收據-普大軟體

    聰明使用延伸閱讀

  • 客戶關係管理系統-常見問題
      系統資料輸入的簡要說明

  • 更改欄位標題與系統名稱說明
      系統有三個欄位可以更改標題,更貼近使用需求

  • 發送簡訊優惠說明
      由連結登入購買台灣簡訊通數,每通優惠價格 0.8 元

  • 服務記錄集體新增
      若一次寄送賀卡、發送簡訊、發送郵件等,可利用本功能,將服務記錄集體新增。

  • 快速搜尋客戶的說明
      直接刷會員卡號、悠遊卡號、輸入電話號碼,秒定位到客戶資料。

  • 3+3郵遞區號自動化查詢功能
      系統查找地址的3+3郵遞區號