客戶關係管理-快速搜尋客戶

快速搜尋客戶，立即定位資料

普大客戶關係管理系統提供快速且多條件的搜尋功能，讓您輕鬆定位客戶基本資料，查詢已記錄的資訊，進一步與客戶快速溝通。 快速辨識會員資料，確認會員身份，判斷是否可提供會員折扣優惠，實現高效管理。

快速搜尋功能

在每套系統的右下角如下圖紅框處，提供快速搜尋欄位。輸入以下任一資訊並按 Enter，系統立即定位到該筆客戶資料：

  • 客戶(會員)編號
  • 聯絡電話
  • 行動電話
  • 身分證號
  • 客戶名稱
  • 服務單位
  • 住址

    • 普大客戶關係管理系統介面：客戶基本資料中的快速搜尋畫面

    各搜尋版本

    • 精簡版：簡潔的搜尋介面，快速定位客戶基本資料。
    • 專業版：即時查詢客戶的交易明細與總金額，掌握完整交易資訊。
    • 進階版：進階版本可得知客戶預約與交易總金額。

    週邊設備應用
    結合週邊設備，實現更高效的客戶資料搜尋：

  • 應用範例一：使用條碼掃瞄器快速讀取會員證號碼，確認身份並提供進場或購買折扣。
  • 應用範例二：以悠遊卡或一卡通等感應卡作為客戶編號，搭配RFID讀卡機，無需額外發卡即可辨識會員身份。
  • 應用範例三：快速定位客戶後，根據記錄的藥單、病歷或文件編號，迅速找到檔案櫃中的紙本資料。